Como fazer envio de envelope de pagamento por email

Tempo de leitura: 2 minutos

O Bi9 Reports permite o envio de relatórios do Microsoft Reporting Services por email através das telas do Totvs RM.

Através deste recurso, você será capaz de simplificar o envio de relatórios do Microsoft Reporting Services por e-mail, simultaneamente, para todos os registros de qualquer tela do Totvs RM.

Assista ao vídeo e veja como é fácil enviar relatórios do Microsoft Reporting Services por email para os registros das telas do Totvs RM:

A seguir, detalhamos o processo realizado no vídeo:

1) Acesse a aba BI;

2) Em seguida acesse o menu Action;

3) Clique no botão Novo;

4) No campo ID Action, selecione  action que o relatório será disponibilizado;

5) Na Aba “Relatórios” clique no botão novo e selecione o Relatório do Reporting Services desejado através do botão de lookup. Neste exemplo, selecionamos o relatório Envelope de Pagamento;

6) Clique na aba Envio de E-mail e marque a opção Suporte envio por e-mail em lote;

7) No campo Nome da coluna e-mail, informe o nome do campo que é exibido na tela da action em questão que contém o endereço de e-mail dos registros;

8) No campo Assunto do e-mail, informe o assunto referente ao e-mail;

9) No campo Texto do e-mail, informe o texto do e-mail que será utililzado no envio dos e-mails. Neste campo é possível utilizar os valores armazenados nos campos da tela (Action) na montagem do texto. Neste exemplo, utilizamos o campo <<NOME>>, que corresponde ao nome do funcionário. Com isto, os funcionários receberão os e-mails com o seu nome personalizado no corpo do e-mail. Para verificar a lista de campos disponíveis, clique no botão Colunas da Action;

10) Acesse o cadastro de Funcionários, já que neste exemplo utilizamos a Action de Funcionários. Lembrando que você pode realizar esse processo para qualquer tela do Totvs RM;

11) Acesse o cadastro de Funcionários, já que neste exemplo utilizamos a Action de Funcionários. Lembrando que você pode realizar esse processo para qualquer tela do Totvs RM;

12) No Cadastro de Funcionários, selecione um ou mais funcionários que receberão o Envelope de Pagamento por e-mail;

13) Acesse o menu Processos e selecione a opção Bi9 Reports;

14) Em seguida, clique na aba Relatórios disponíveis para envio de e-mail em lote e selecione o relatório associado a Acition. Neste exemplo, associamos o relatório 019 – Envelope de Pagamento (email);

15) Na caixa de mensagem “Confirma o envio deste relatório por e-mail para todos os registros selecionados?”, clique em Sim;

Pronto! O relatório de Envelope de Pagamento do Microsoft Reporting Services será enviado para todos os registros selecionados na tela.

Conheça o Bi9 Reports e surpreenda-se!

Parar agendar uma apresentação, envie um e-mail para: comercial@blog.bi9.com.br.

 

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